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方正富邦邹牧:到任一年二次转型 依然很艰辛
时间:2013-08-06
  来源:投资者报

对于一名职业经理人而言,从一家公司的副总经理成长为另一家公司的总经理,是职业生涯中一个可喜的跨越。但这一角色的升华,于方正富邦基金公司总经理邹牧而言,相伴而来的,还有巨大的压力和辛劳。

 

《投资者报》7月下旬统计发现,成立满两年但公募基金资产规模尚未至100亿元的基金公司共有19家,分别是金鹰、东吴、中欧、东方、新华、汇丰晋信、泰信、华富、信达澳银、天治、益民、诺德、平安大华、财通、金元惠理、浙商、纽银梅隆西部、富安达、方正富邦。成立于2011年的方正富邦,在这19家公司中,规模最小。

 

这种因规模而致的压力,对于任何一家基金公司的负责人而言,不言而喻。

 

731日下午,风尘仆仆刚从外地出差回京的邹牧在接受《投资者报》记者专访时笑言,自己现在已经成了“空中飞人”,“到处谈合作,找项目、找人。作为新公司,我们现在处在很尴尬的境地,老业务没法做、新业务挑战多。”

 

他坦言,现在面对的主要问题依然是生存,“今年对我的挑战是最大的。但从去年开始进行的二次转型,让今年各个新业务条线能贮备起一些东西,明年会是真正转好的一年。”

 

二次转型建“三驾马车”

 

2012621日,邹牧正式离开华富基金副总经理的岗位接任现职,至今刚过一年。

 

华富期间,邹牧主要分管市场销售条线。Wind资讯数据显示,华富的总资产份额曾从2009年的68.6亿份暴增至2010年的106.2亿份。熟悉华富的人都知道,这得益于华富当年在固定收益类投资和营销方面的优势爆发。

 

在此阶段,邹牧与时任华富固定收益部总监、明星债券基金经理曾刚的两年深入合作,让他对固收业务有较深刻的理解和认识。而邹牧2011年联合建行,踏着70余年前红军长征的足迹,开启的主题为“红军精神、红色财富”华富理财长征路的北斗星计划,第一次将基金行业全面、系统的理财培训内容带进中西部老区,更被业界视为一个公募基金经典营销案例。

 

“到方正富邦后,结合股票市场的现实情况和金融行业现状,我认为当时想靠公募权益类资产让公司上规模,希望很渺茫。”

 

到位之后的半年时间里,邹牧力促方正富邦实现两次转型。一次是从去年6月到10月,将公司公募业务的战略中心,从此前的权益类转向固定收益类投资;第二次是从10月到12月,抓住监管部门对基金公司子公司的政策放行机遇,让方正富邦从一家单纯做公募业务的基金公司,转型为全方位的资产管理公司。

 

“如果没这两次转型,真的会很惨。还靠传统的股票投资业务发展,困难重重。现在新基金公司很难发行股票基金,有些公司甚至连新基金的托管行都找不到;另一个原因还有发不起,赔本赚吆喝。”

 

邹牧向记者详细介绍说,实现两次转型后,方正富邦的战略框架是搭建出“三驾马车”——公募业务、专户业务、子公司。

 

记者注意到,在对公募业务的定位上,邹牧用的是“维持公募业务”,其策略是维持现有权益类基金格局,力图通过专注以固定收益产品为主线的公募业务,以业绩和规模树立公司品牌。

 

在专户业务方面,邹牧用的词是“着重发展专户业务”,其策略是借此拓展高端机构客户,建立多元盈利模式。此外,将“大力发展子公司业务”,抓住政策和市场机遇,提升公司的盈利能力。

 

据记者了解,2013年上半年,方正富邦的专户业务收入,已经超过公募业务收入。

 

团队初显轮廓并小具规模

 

如此大力度的战略调整,必然引发公司人员的大幅变动。这也是让邹牧过去一年来最为累人累心之事。在他的渐进式描述中,方正富邦“三驾马车”的团队建设,初显轮廓并小具规模。

 

公募业务方面,邹牧找来的核心大将是原泰达宏利基金公司固定收益部总经理沈毅。目前,沈毅担纲方正富邦投资兼研究总监。沈毅系清华大学国民经济管理专业学士,并获美国圣克莱尔大学MBA,具有16年投资交易经验、12年公募基金投资管理经验。

 

公募业务的另外两条主线掌舵者,分别是原华泰柏瑞基金公司营销总监周昱峰——任方正富邦市场部总监、原中投证券固定收益部董事李玥——任方正富邦交易部副总监。

 

专户业务总监苏杰,系原财通基金公司专户理财部总监,副总监曾荣为原泰达宏利特定资产业务组组长。作为新基金公司的典型代表,财通在专户业务中获得的突破一直备受业界关注。记者了解的数据显示,至20137月末,财通专户数量已超80只,累计管理规模约66亿元。

 

子公司业务方面,原中融信托助理总裁饶雨出任子公司副总经理,业务团队负责人陈成洁、华建强分别为原中融信托私人银行部负责人、华泰证券营业部总经理。

 

邹牧同时透露,虽然公司在公募业务的整体战略是以固收为主,但也不会放弃现有的权益类产品,他已从券商资管引入业绩排名前五的基金经理,“人很快就会到位,业绩慢慢提升后,规模也就能自然增长。”

 

他向记者坦言,尽管战略在去年发生转变,但公司在新战场上并无储备,所以上半年业绩仍不理想。“今年依然是最为艰辛的一年,各项业务尚处于布局阶段,明年会是真正转好的一年。”

  

回顾两次转型,邹牧的结论是转型过来就不会落后,转得快的就会是先进。“现在新公司都在做这个选择,我们没有落后。我寄望于未来两三年,固定收益业务能起来开花结果。而眼前的生存之道将依靠子公司业务。”

 

在邹牧看来,由于人才的逐步到位,未来在各业务条线上将产生多点创新。

 

记者注意到,邹牧引导的创新首当其冲体现在公募的固收业务。邹牧计划每年发行一到两只固定收益创新类产品,而其年内发行的第一只产品——方正富邦互利定期开放债基8月正式迈入发行档期,该产品为国内首批浮动管理费创新产品,业绩比较基准是年收益率4.2%。如果投资收益未达4.2%比较基准,将不收取管理费。

 



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